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M&Aキャピタルパートナーズ（6080）

　M&Aキャピタルパートナーズは、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）にかかわるアドバイスや、それを助ける企業価値査定などのサービスをおこなっています。主に、オーナーの高齢化が進む中小企業の救済を目的としておこなっており、「世界展開をにらんだ大型企業の買収」といったような華やかさはありませんが、人気化しやすい“マザーズ上場の小型銘柄”ということで、初値は高騰が期待できます。

基本情報

会社名	M&Aキャピタルパートナーズ（6080）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.ma-cp.com/
狙い目証券会社	SBI証券（副幹事）

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	2,480円
仮条件	2,900円 ～ 3,000円
公募価格	3,000円
初値予想（独自）	−
初値	10,000円　（公募価格比 +233.3％）

・公募価格は3,000円で、2013年9月期の1株あたり利益166.41円の18倍となっています。通常、この値が15倍～20倍が適正と言われていますので、まぁ妥当な価格と言えるでしょう。

抽選申込期間	11月1日（金）～11月8日（金）
当選発表日	11月11日（月）
購入申込期間	11月12日（火）～11月15日（金）
上場日	11月20日（水）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	150,000株
売出株数（OA含む）	22,500株
当選株数合計	172,500株

・当選株数は計172,500株。売買単位が100株なので、当たりは計1,725枚。
・当選本数がわずかなため、非常に当たりにくくなっています。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	88％	132,000株	1,320枚	132枚
幹事	岡三証券	2％	3,000株	30枚	3枚
	SBI証券	2％	3,000株	30枚	13枚
	エイチ・エス証券	2％	3,000株	30枚	15枚
	東海東京証券	1％	1,500株	15枚	1枚
	SMBC フレンド証券	1％	1,500株	15枚	1枚
	いちよし証券	1％	1,500株	15枚	2枚
	丸三証券	1％	1,500株	15枚	1枚
	みずほ証券	1％	1,500株	15枚	1枚
	水戸証券	1％	1,500株	15枚	1枚

・ネット証券から申し込むなら、ＳＢＩ証券が狙い目です。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
中村 悟（社長）	58.71％
十亀 洋三	10.61％
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合	7.43％
投資事業組合オリックス10号	6.63％
土屋 淳	3.36％
日本アジア投資（株）	3.18％
中村 陽子	1.41％
岡村 英哲	1.33％
櫻井 哲博	1.24％
渡邊 研	0.88％

・大株主に対するロックアップは90日間で、公募価格から1.5倍で解除。

企業業績のデータ（5年分）

	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月	2012年 9月	2013年 9月
売上高（百万円）	486	430	571	1,073	1,157
経常利益（百万円）	279	194	262	577	600
当期純利益（百万円）	190	99	149	301	331
純資産額 （百万円）	204	303	452	754	1,648
1株あたりの純資産額（円）	205,382	305,003	227.44	378.96	-
1株あたりの純利益（円）	191,287	99,620	74.94	151.2	166.41
自己資本比率（％）	48.0	60.3	62.5	58	-
自己資本利益率（％）	174.3	39.0	39.0	39.5	-

・2011年9月期より、売上・利益ともに伸びており、安定した成長を見せています。ただ、会社が発表した来期の予想利益はよこばいに想定されており、今後の継続的な成長には疑問が残ります。

管理人からのコメント

　M&Aキャピタルパートナーズ（6080）を純粋な投資対象として見た場合、個人的には公募価格3,000円はあまり“うまみがない”ように思います。ただ、IPOイベントとして見た場合、現在の旺盛な買い需要に対して、圧倒的に当選本数が少ないことから、絶対的な売り手優位にありますので、相当おいしい案件になっています。よっぽどのことがない限り、初値割れする可能性はありませんので、余力があれば迷わずトライしましょう。ネット証券から申し込むなら、ＳＢＩ証券が狙い目です。