ジェイエスエス(6074)
ジェイエスエスの事業内容は「スイミングスクールの運営,指導業務の受託及び水着等の販売」で、ジャスダック上場の小型案件となっています。スイミングスクールという事業には真新しさがないため、人気化はむずかしく、初値高騰は期待できないでしょう。
基本情報
会社名 | ジェイエスエス(6074) 【JASDAQスタンダード】 |
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会社URL | http://www.jss-group.co.jp/ |
狙い目証券会社 | SBI証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事) |
IPO日程と価格決定(初値予想)
想定価格 | 1,000円 |
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仮条件 | 850円 ~ 950円 |
公募価格 | 950円 |
初値予想(独自) | - |
初値 | 1,200円(公募価格比 +26.3%) |
・想定価格1,000円に対するPERは15.9倍(2012年3月期の純利益126百万円をベースに計算)。
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 6月11日(火)~6月17日(月) |
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当選発表日 | 6月18日(火) |
購入申込期間 | 6月20日(木)~6月25日(火) |
上場日 | 6月27日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数 | 300,000株 |
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売出株数(OA含む) | 275,000株 |
当選株数合計 | 575,000株 |
・当選株数は計575,000株。売買単位が100株なので、当たりは計5,750枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | SBI証券 | 85.00% | 425,000株 | 4,250枚 | 1,912枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 10.00% | 50,000株 | 500枚 | 50枚 |
岡三証券 | 1.00% | 5,000株 | 50枚 | 5枚 | |
SMBC フレンド証券 |
1.00%% | 5,000株 | 50枚 | 5枚 | |
岩井コスモ証券 | 1.00%% | 5,000株 | 50枚 | 5枚 | |
エイチエス証券 | 1.00%% | 5,000株 | 50枚 | 25枚 | |
エース証券 | 1.00%% | 5,000株 | 50枚 | 5枚 |
・主幹事のSBI証券、副幹事のSMBC日興証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 |
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FVCグロース投資事業有限責任組合 | 31.68% |
(株)ジェイエスエス | 12.13% |
江崎グリコ(株) | 9.18% |
奥村 征照 | 7.02% |
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合 | 4.95% |
FVCリテール投資事業有限責任組合 | 2.97% |
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合 | 2.48% |
藤木 孝夫 | 2.39% |
従業員持株会 | 2.33% |
関西サービス(株) | 1.98% |
・主要大株主に対し、180日間のロックアップ(公募価格から1.5倍で解除)。
企業業績のデータ(5年分)
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・売上、利益ともに頭打ち気味ですね。IPOで得た資金は、新規事業所開設、広告宣伝、直営事業所の修繕維持に充てる予定です。
管理人からのコメント
ジェイエスエス(6074)、業績推移を見ても頭打ち気味で、既存のスイミングスクールだけで成長するのはむずかしそうです。もちろん新規出店で業績拡大は期待できますが、スイミングスクールは全国的に飽和状態ですので、果たしてそこで利益が出せるのかは微妙なところです。当選を狙うなら、主幹事のSBI証券、副幹事のSMBC日興証券から申し込みが可能となっています。
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