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アライドアーキテクツ（6081）

　アライドアーキテクツは、ツイッターやフェイスブックなどの「ソーシャルメディアのマーケティング支援」を事業としています。まさに今が旬のビジネスであり、市場の注目度は抜群に高いです。また、マザーズ上場の小型銘柄であり、市場に放出される株数も少なく、初値が高騰する条件はすべてそろっています。これぞプラチナチケット！

成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価
◎ s


基本情報

会社名 アライドアーキテクツ（6081）　【東証マザーズ】
会社URL http://www.aainc.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 1,400円
仮条件? 1,500円 ～ 1,700円
公募価格? 1,700円
初値予想（独自） -
初値? 3,900円　（公募価格比 +229.4％）

・公募価格1,700円は、2013年12月期の予想1株あたり利益50.62円の33.6倍。一般的に15倍～20倍が適正ですので、一見割高に見えますが、アライドアーキテクツの急成長ぶりを考慮すると、妥当な水準に思えます。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月12日（火）～11月18日（月）
当選発表日? 11月19日（火）
購入申込期間? 11月21日（木）～11月26日（火）
上場日? 11月29日（火）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 400,000株
売出株数（OA含む）? 361,800株
当選株数合計 761,800株

・当選株数は計761,800株。売買単位が100株なので、当たりは計7,618枚。
・当選本数は少なく、なかなか当たりにくくなっています。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
（枚）		 完全抽選本数
（予想）
主幹事 野村證券 85.06％ 563,100株 5,631枚 563枚
幹事 SMBC日興証券 2.99％ 19,900株 199枚 19枚
大和証券 2.99％ 19,900株 199枚 29枚
SBI証券 2.99％ 19,900株 199枚 89枚
いちよし証券 1.99％ 13,300株 133枚 19枚
マネックス証券 1％ 6,600株 66枚 66枚
エース証券 1％ 6,600株 66枚 6枚
SMBC
フレンド証券		 1％ 6,600株 66枚 6枚
岩井コスモ証券 1％ 6,600株 66枚 6枚

・副幹事のSMBC日興証券、その他SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率
中村 壮秀（社長） 43.87％
（株）ドリームインキュベータ 15.60％
松尾 幸一郎 9.90％
住友商事（株） 8.21％
（株）アイスタイル 4.42％
西田 貴一 4.10％
長井 宏和 3.62％
津下本 耕太郎 1.45％
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 1.09％
菊池 慎一郎 0.85％

・アイスタイル、菊池氏を除く上位株主陣に対して90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。また、アイスタイルは取引先で、菊池氏は従業員なので問題はないでしょう。

企業業績のデータ（5年分）


  2008年
12月		 2009年
12月		 2010年
12月		 2011年
12月		 2012年
12月
売上高（百万円）? 221 304 412 568 1,074
経常利益（百万円）? 6 10 △3 △3 163
当期純利益（百万円）? △8 7 △3 △5 134
純資産額 （百万円）? 109 117 156 151 371
1株あたりの純資産額（円）? 3,279 3494 4,512 43.67 101.34
1株あたりの純利益（円）? △258.26 215.00 △117.19 △1.45 38.11
自己資本比率（％）? 72.40 66.28 65.01 59.69 62.50
自己資本利益率（％）? - 6.35 - - 51.60

・ソーシャルメディアが大流行しはじめた2012年12月期から業績が急激に伸びています。引き続き、2013年12月期も売り上げ・利益とも大幅続伸の予定で、今後の成長も大いに期待できます。また、自己資本比率が60％台と高く、借入金に頼らない経営ができている点も魅力的です。

管理人からのコメント

　アライドアーキテクツ（6081）は、まちがいなく最上級のIPO案件と言って良いでしょう。ベンチャーキャピタルのドリームインキュベータの保有株数が多いですが、心配する必要のないくらいの需要はあると思います。とりあえず、金額に関係なく“1人1票”の抽選権が得られるSMBC日興証券、マネックス証券から申し込み、、余力があればSBI証券からも申し込みしましょう。


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