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ネクソン（3659）

　ネクソンの事業内容は「オンラインゲームの制作・開発、配信」で、東証1部上場の超大型案件となっています。上場時の時価総額が5,000億円を超える予定で、初値を上昇させるにはかなりの買いが必要となってきます。総合評価は「C」としました。

ネクソンのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価
○ c


基本情報

会社名 ネクソン（3659）　【東証1部】
会社URL http://company.nexon.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券（副幹事）、カブドットコム証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 1,360円
仮条件? 1,200円 ～ 1,400円
公募価格? 1,300円
初値予想（独自） -
初値? 1,307円（公募価格比 +0.5％）

・想定価格1,360円に対するPERは26.74倍（2010年12月期の純利益21,638百万円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月29日（火）～12月2日（金）
当選発表日? 12月5日（月）
購入申込期間? 12月6日（火）～12月9日（金）
上場日? 12月14日（水）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 70,000,000株
売出株数（OA含む）? 5,357,500株
当選株数合計 75,357,500株

・当選株数は計75,357,500株。売買単位が100株なので、当たりは計753,575枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
（枚） 		完全抽選本数
（予想）
主幹事 野村證券 32.50％ 22,782,500株 227,825枚 22,782枚
幹事 SMBC日興証券 5.00％ 3,505,000株 35,050枚 3,505枚
モルガン
スタンレー
MUFG証券		 5.00％ 3,505,000株 35,050枚 3,505枚
ゴールドマン
サックス証券		 5.00％ 3,505,000株 35,050枚 3,505枚
三菱ＵＦＪ
モルガン・
スタンレー証券
（カブドットコム
証券を含む）		 1.50％ 1,051,500株 10,515枚 1,051枚
バークレイズ
キャピタル証券		 1.00％ 701,000株 7,010枚 701枚

・主幹事以外だと、副幹事のSMBC日興証券、カブドットコム証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率
エヌエックスシーコーポレーション 66.89％
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー 4.51％
ソ　ミン（徐　旻） 3.14％
キム　サンボン 2.38％
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ 2.21％
イ　スンチャン 1.68％
チェ　スンウ（崔　承祐）（社長） 1.14％
子供図書館文化財団 1.06％
キム　ジンマン 1.04％
ジュ　ミンヨン 0.96％

・主要大株主に対して180日間のロックアップ。

企業業績のデータ（5年分）


  2006年
12月		 2007年
12月		 2008年
12月		 2009年
12月		 2010年
12月
売上高（百万円）? 4,575 6,540 40,219 51,572 69,781
経常利益（百万円）? 1,070 1,353 12,019 22,351 28,479
当期純利益（百万円）? 680 711 8,290 17,659 21,638
純資産額 （百万円）? 8,886 9,348 75,996 94,530 123,717
1株あたりの純資産額（円）? 2,518 2,639 7,618 12,937 17,714
1株あたりの純利益（円）? 223.57 201.70 2,349 5,004 6,131
自己資本比率（％）? 83.8 85.3 35.4 48.3 50.5
自己資本利益率（％）? 13.3 7.8 30.0 48.7 40.0

※2007年12月期まで単独決算。2008年12月期から連結決算。
・売上、利益ともに右肩上がりで、将来の更なる成長も期待できます。自己資本比率も上昇傾向にあり、財務面の不安もありません。IPOで得た資金は、サーバーなどのオンラインゲーム用設備、ゲーム著作権にかかわる長期前払金、ソフトウェア、子会社のビル建設、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

　ネクソン（3659）、現在の業績に対する公募価格の水準は安くありませんが、将来性を加味すればやや高く感じるくらいの水準と言えるでしょう。今の相場の雰囲気では、どこまで初値が上がるかは分かりませんが、まったく上がらないことはないように思います。当選を狙うなら、1人1票制を採用している副幹事のSMBC日興証券はもちろん、カブドットコム証券からも申し込むのがよいでしょう。


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